Si James ay muling nagpakita sa labas ng Hopeless City. Hindi siya nagmamadaling pumasok sa city at pinakawalan ang kanyang Divine Sense para suriin ang paligid.

Ang Hopeless City ay isa sa mga pangunahing lungsod ng Soul Race, kaya protektado ito ng isang malakas na formation. Karaniwan, ang pagbuo ay magiging hindi aktibo, ngunit ito ay isinaaktibo ngayon. Kapag naisaaktibo ang formation, isasara ang bawat pasukan, na ginagawang ang pangunahing gate ng city ang tanging daan papasok sa lungsod.

Sa labas ng gate ng lungsod ay nakalatag ang isang kayamanan na maaaring makilala ang aura ng isang target. Kung lalapit si James ng sobra, makikita nito ang aura ng kanyang kaluluwa at makikilala siya bilang isang tao.

Ito ay nilikha ng Ten Great Races upang matanggal at pumatay ng mga tao.

Pinagmasdan ni James ang sitwasyon sa labas ng gate ng city mula sa malayo. Ng makita kung gaano kalakas ang city, nagsimula siyang mabalisa. Nagtago siya sa labas ng city, naghihintay ng pagkakataon.