Ang Dakilang Elder ng Dooms, si Youri Dalibor, ay isang makapangyarihang tao na nabuhay ng napakahabang panahon. Maraming makapangyarihang nilalang ang namatay sa ilalim ng kanyang kamay sa panahon ng digmaan ng Primordial Realm. Matapos magpasya si James na gayahin si Youri, nagsimula siyang magtanong sa paligid para sa mga paglalarawan ng itsura, pananamit at mga gawi ni Youri.

Nakuha niya ang kanyang mga sagot pagkatapos ng ilang oras. Ang problema ay ang mga ito ay pangunahing batay sa mga sabi sabi, kaya siya ay may napakakaunting mga detalye. Gayunpaman, hindi magiging napakahirap paralisahin ang Cloud Race na nasa ilalim na ng pag atake ng Bug Race.

Habang nagtatanong si James, patuloy na dumarami ang mga napatay sa Cloud Race. Ang ilang mahihinang disipulo ay namatay sa lugar. Mga 10,000 taon lamang ang lumipas at ang Cloud Race ay nakaranas na ng malaking pagkawala.

Sa kasalukuyang sandali, narating na ng Bug Race ang pasukan ng bundok sa Cloud Race. Ang Cloud Race ay nag p