Sa kanyang cultivation base, magiging mahirap na gawain para sa Cloud Race na maramdaman siya kung hindi siya magpapakita. Sa ngayon, dapat niyang alamin kung nasaan ang mga susi na binabantayan ng Cloud Race at nakawin ang mga ito ng walang nakakaalam.

Pumasok siya sa mga espirituwal na bundok kung saan naroon ang Cloud Race. Ang gitna ng mga bundok ay ginawa ng sampu sampung libong espirituwal na bundok. Ang bawat isa sa kanila ay napakalawak, dahil ang bawat bundok ay pinaghihiwalay ng ilang light years.

Ang buong base camp ng Cloud Race ay kasing laki ng tatlong libong light years.

Pinakawalan ni James ang kanyang Divine Sense. Gayunpaman, mayroong ilang mga Formation na na-set up sa loob ng Cloud. Ang ilan sa mga ito ay napakasalimuot at lampas sa kanyang Senses. Gamit ang kanyang kapangyarihan, maaari niyang pilitin na tumawid sa ilang mga hadlang sa Formation. Gayunpaman, ito ay nanganganib na ilantad siya sa Cloud Race bago niya mahanap ang susi.

Nakarating siya ng hindi na