Dinala ni Quimoars si James sa Mount Nine-Saints. Pagdating niya, inilabas niya ang kanyang Divine Sense. Kahit na mayroong isang formation sa labas ng Mount Nine-Saints, ang kanyang Divine Sense ay maaaring lampasan ito at sinuri ang paligid. Nahanap niya si Mirabelle na nagtatanim sa bundok.

"Hintayin mo ako sa labas ng bundok, Quimoars."

Matapos utusan ni James si Quimoars na hintayin siya, nawala siya sa susunod na sandali. Tahimik siyang dumaan sa proteksyon na formation ng Mount Nine-Saints at nagpakita kung saan nag cucultivate si Mirabelle.

Sa likod ng pangunahing bundok ng Mount Nine-Saint ay isa pang bundok na may magandang kapaligiran at masaganang Espirituwal na Enerhiya. Sa lugar ay may talon na tumalsik sa ilog sa ilalim.

Isang kaakit akit na babae ang nakaupo sa isang bato sa gilid ng ilog sa ilalim ng talon, na naglalabas ng nangingibabaw na aura mula sa kanyang katawan.

Swoosh!

Bumaba ang liwanag mula sa langit at nag anyong tao. Naramdaman agad ni Mirabelle ang