Tudo começou em uma pequena cidade chamada Santa Lúcia, onde existia feiticeiros e bruxos que brigavam com invejam porque seus poderes eram diferentes. Os bruxos podiam voar, mas os feiticeiros não, e tudo isso gerava um conflito entre eles, e muitos seres humanos morreram nessa guerra. Mas, em meio de tanta guerra e discórdia, uma feiticeira Amélia se apaixonou pelo bruxo Osmar em plena noite se encontram na escuridão fora da cidade na floresta encantada e começaram a pegar intimidade depois de uma semana, o amor falou mais alto, e fizeram amor durante uma noite de lua, mesmo eles sabendo que era proibido pelas suas famílias de bruxos e de feiticeiros, visto que pode ter intimidade nem amizade e nem relacionamento, a pena pra esse delito é a morte.Desde o começo da guerra entre os bruxos e feiticeiros que cada um ficou com seu líder. Do lado dos bruxos era Veracruz, o mestre mais poderoso de todos
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