A principio de los años 90 a Villa Hope, una población tranquila y hogareña, llegan los Jones, quienes están muy lejos de verse como una familia feliz.

Cargando un secreto que es más grande que su pequeño cuerpo, Simón tiene que mantenerse callado para no poner en peligro a su papá y como si fuera poco, tiene que soportar ser objeto de insultos y humillaciones a su corta edad, por Lina, su madrastra, la que un día fue la mejor amiga de su mamá y quien cree que desde que se casó con Marcos tiene derecho de ultrajar al pequeño.

La extraña y repentina muerte de Simona dejó en Marcos una amarga tristeza, pero queriendo cumplir con la ultima voluntad de su amada, acepta casarse con Lina, creyendo que traera bienestar a su hijo. La intención es que el niño tenga una figura materna, pero a pesar de que es un oficial del FBI, no se ha percatado del maltrato que vive su pequeño mientras no está en casa y adjudica el comportamiento de Simón con el duelo por su madre.

La vida de esta extraña familia se cruza con la de Sarah, una joven vecina quien se da cuenta de la situación del pequeño Simón y sabiendo lo que es vivir en carne propia el maltrato, decide proteger al niño, viéndose involucrada en el oscuro secreto del pequeño, en un intenso y apasionado romance e infortunadamente siendo objeto de la maldad que los rodea.