El bosque otoñal callaba en un sepulcral silencio. De vez en cuando se escuchaba el estruendo de la batalla en el valle sombrío... Cañonazos. Relinchos desesperados. Estallidos. Saetas atravesando la carne seguida de gritos. Una bestia de acero escupir fuego... Allí se dirigía Niccolo. Caminaba solo, la coraza que le habían puesto Camielle y Annie pesaba un poco. Tenía protecciones para el torso, los brazos y las piernas bajo la capa azul desgarrada y sucia.

Seth Scrammer regresó al pueblo devastado escoltado por Lucca. El rey dirigió una ofensiva de un gran número de soldados contra un destacamento de alquimistas. Lord Verrochio había construido armas bélicas y estaban destrozando las escasas fuerzas del ejército rebelde dominando una colina. El reducido gremio de magos partió sobre caballos junto al rey y otros pocos soldados que podían pelear. Annie y Pavlov le colocaron pedazos de armaduras sueltos con ayuda de Camielle. Uno de los soldados heridos le prestó su espada, un