Júlio passa na casa de Maria Isabel as 19 horas como combinado e ela foge pelos fundos apesar de ser filmada pelas câmeras, os seguranças não conseguem alcançá-la, quando sobe na garupa da moto do amado e os dois saem o mais rápido possível. Júlio então leva a garota para uma festa na comunidade que mora, no morro da Rocinha, chegando ao local, onde tem muita comida churrasco de linguiça, cerveja e música funk nas alturas, pessoas rindo, se divertindo, Maria Isabel conhece Joana mãe de Júlio, que abraça e a menina e diz como ela é bonita, a mãe sente-se incomodada ao saber que a garota mora na zona sul e teme pelo relacionamento dos dois, Júlio pergunta a Maria Isabel se ela está gostando e ela responde: estou gostando muito, nunca vi gente tão animada. Os dois trocam carícias e se abraçam na frente de todos.

No decorrer da festa Júlio oferece uma bebida para Isabel, que aceita, os dois conversam e em meio a risos eles se beijam, Júlio então sugere que os dois se dirijam até a sua casa, aproveitando a ausência da mãe que está na festa, a garota aceita e chegando lá Maria Isabel entra no imóvel e percebe a simplicidade do lugar, paredes pintadas na cor verde bandeira, um sofá de três lugares com aspecto antigo, uma televisão pequena no canto da sala, luz acesa amarela falhando, piso escuro na sala, uma janela com cortina estampada de maçã, chegando ao quarto do amado viu uma cama de solteiro de madeira com colchonete em cima, lençol de elastano, guarda roupa pequeno com uma porta quebrada, mas nada disso foi relevante para Maria Isabel envolvida nos braços de Júlio, sentia-se como se estivesse no melhor lugar do mundo, seus corpos colados, seus lábios se tocando, a mão de Júlio deslizava pelos seu corpo, tocava com carinho e suavidade, com delicadeza ambos foram se despindo, retirou a sua calcinha com a boca, beijou-à como ninguém nunca tinha beijado, seus dedos percorriam seu corpo com um toque suave, olhavam se nos olhos, intensos, suor, gemidos, seguravam suas mãos, em um ato de amor jamais sentido por nenhum dos dois, se amavam, agora mais do que nunca.

Abraçados e entrelaçado na sua cama, proferiam frases de amor, ele dizia: eu te amo, não quero viver sem você nunca mais, vamos juntos construir uma família e ela sorria e concordava, ambos imaginavam como seriam seus futuros filhos, aquela intensidade deste novo relacionamento deixavam eles como quem voa, suspirando, felizes.

Quando se deram conta do horário resolveram voltar para a festa estavam felizes e alegres neste momento perceberam um comportamento estranho das pessoas na festa alguns estavam assustados Então Júlio perguntou a sua mãe Joana o que teria acontecido e Joana disse que Zezinho o chefe da facção do morro da Rocinha teria ido até a festa e dado um recado de que os seus parceiros deveriam ter sido comunicado da festa então um grupo de traficantes invadiu a festa portando armas de fogo atirando para cima, desejando tomar conta do lugar muito assustados os moradores locais tiveram que continuar com a presença dos traficantes, Maria Isabel estava muito assustada pois nunca tinha presenciado tal cena, após a invasão do chefe do morro Zezinho causando muito tumulto a polícia chegou i que isso levar todos para a cadeia, Zezinho e alguns dos seus parceiros fugiram deixando no local armas de fogo e drogas, os policiais acreditavam que as drogas encontradas pertenciam a Júlio, assim Maria Isabel ficou desesperada ao ver Júlio sendo algemado, começou a gritar pedindo para que os policiais não levassem ele, os policiais muito irritados disseram que iriam Levá-la também caso continuasse gritando então Maria Isabel não se acalmou e começou a agredir um dos policiais que estavam no local, sendo também algemada e colocada no fundo da viatura policial. Chegando na delegacia ela pediu para ligar para o seu pai, Fernando assim que recebeu a ligação ligou para o seu advogado e foram a delegacia chegando até lá Fernando começou a gritar com Júlio: você é um ladrãozinho barato, usuário de drogas, se afaste da minha filha, ela jamais vai namorar um sujeito igual a você. Maria Isabel só chorava e tentava explicar ao seu pai o que aconteceu, porém ele não queria entender só queria tirar sua filha daquele local e por um fim nesse relacionamento.

Após averiguação foram todos liberados e Fernando levou Maria Isabel para casa com ordem expressa que a garota não visse mais Júlio. No intuito de causar a separação Fernando elaborou um plano maléfico, uma atitude que mudaria para sempre a vida de Júlio, sem medir esforços, ligou para um velho amigo que fazia parte do grupo de mafiosos de Fernando ele lhe devia alguns favores e que era tenente da polícia federal e pediu que implantasse dogras na mochila de Júlio, o Tenente aceitou a proposta e disse que iria executar o plano em alguns dias.

Após alguns dias a polícia começou a fazer revista na entrada do morro da Rocinha, onde Júlio morava, com objetivo de encontrá-lo, Júlio então foi trabalhar vestido com uma camisa laranja de magas cumpridas e calça jeans rasgada, como mototaxi na sua moto fan vermelha, na saída de casa foi abordado por alguns policiais que faziam ronda no local e o mandaram encostar no muro, abrir as pernas e entregar a mochila, eles disseram: mãos para cima meliante! Encosta, encosta, perdeu, perdeu!

Júlio, logo percebeu que estavam se referindo a ele, tranquilo pois nada tinha a esconder, parou sua moto e entregou a mochila, fazendo tudo que eles lhe pediram, porém para sua surpresa um dos policiais disse ter encontrado algo na mochila, o que seria cerca de 300gramas de cocaína, Júlio se desesperou pois sabia que ele não estava transportando nada na mochila, então disse; moço pelo amor de Deus eu sou inocente, não sei de onde veio essa droga, eu não fiz nada, sou trabalhador honesto.

Os policiais riam e diziam: perdeu ladrão, acabou para você, mãos em cima da cabeça, você está preso!