El Monte Luna Inclinada era la montaña más grande fuera de Ciudad Nebulosa.

Mientras los alquimistas se reunían al pie del Monte de la Luna Inclinada, el Señor del Reino Nebulosa anunció las reglas de la ronda preliminar. Las reglas eran sencillas.

Se había creado un Círculo Mágico para evaluar el Poder del Alma de los alquimistas. En circunstancias normales, la fuerza del Poder del Alma de un alquimista estaba ligada a su nivel de poder. Si su Poder del Alma había alcanzado la Decimoquinta Etapa del Grado Sabio, su grado estaría en una etapa similar. Del mismo modo, su nivel de alquimia estaría en la Decimoquinta Etapa del Grado de Sabio, y serían capaces de elaborar un elixir en el Décimo Nivel.

Sin embargo, había excepciones a la norma. Algunos cultivadores, como James, poseían un Poder del Alma extraordinario. Como el poder del alma estaba estrechamente ligado al grado, la fuerza física y el poder de la línea de sangre, cuanto más fuerte fuera uno, más aterrador sería su poder