"Ang tunay na anyo ni Balchae ay isang Lernaean Hydra. Si Waspen ay lubos na nagpahalaga sa kanya at ipinasa ang kanyang cultivation inheritance kay Balchae. Si Balchae ay nagtataglay din ng isang tiyak na halaga ng prestihiyo sa loob ng Mount Carslegh.

Hinimas ni James ang kanyang mga templo at nagtanong, “Nasaan si Balchae ngayon?”

Sumagot si Dahlia, "Ayon sa impormasyong nakalap ko, siya ay kasalukuyang wala sa Mount Carslegh at napunta sa isang maliit na mundo na tinatawag na Space Realm."

“Oh? Anong ginagawa niya doon?”

"Sinasabi sa akin ng aking intel na ang ilang uri ng kahanga-hangang Empyrean herb ay lumitaw sa Space Realm, sa loob ng teritoryo ng Space Race. Pumunta doon si Balchae para kunin,” sagot ni Dahlia.

Agad na tumayo si James at sinabing, “Good! Pagkatapos, gagawin namin kaagad ang aming mga plano. Pumunta tayo sa Space Realm, hanapin si Balchae at hulihin siya. Pagkatapos, kukunin ko ang kanyang pagkakakilanlan at babalik sa Hopeless City upang makita kung kaya