Sapagkat hindi na lihim ang Demonic Body ni James, ikinuwento niya ang mga nangyari sa harap ng lahat.

“Nagpakahirap ng husto ang Demon Race para buhay ang isang tao na nagngangalang Lucifer Menachem. Kilala ba ninyo ang taong ito?”

Lumapit ang Welkin Academy headmaster at sinabi, “Sabihin mo ang alam mo, James. Magtatagumpay ang hustisya sa huli.”

“Masusunod, Headmaster.” Nagpatuloy si James. “Si Lucifer Menachem ay ang nag-iisang kapatid ng Demon Emperor noong sinaunang panahon. Noong naganap ang labanan noon, alam niyang mamamatay siya. Kaya, itinago niya ang tagapagmana niya sa Mount Walvern. Umaalingasaw ang Demonic Energy mula sa Mount Walvern. Ang kahit na sinong naparoon ay alam ito. Ang sabi ng Protector ng Demon Race ay may natutunan siyang arcane art pero kailangan nito ng dugo ng mga malalakas na cultivator para masira ang seal na iniwan ng nakaraang Demon Emperor.”

“Hindi ko alam kung bakit hinayag ang Grand Tournament sa Mount Walvern Mayroon sigurong nag-organisa nito.