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Jude havia dado a volta por cima na transição entre o fundamental e o colegial: havia saído no modo "saco de pancadas" para o modo "rei do baile" em poucos meses. Todos em Devon High School sabiam quem era Jude, queriam estar perto dele e fazer amizade com ele. Jude havia montado seu reinado na pequena cidade de Branville e tudo parecia estar correndo conforme ele havia planejado... Ele apenas não havia contado com um pequeno imprevisto: o retorno de Mason.

Tiago é um funcionário de uma empresa de turismo e um cantor de barzinho, que foi rejeitado pela mãe biológica assim que nasceu tendo sido abandonado na porta de uma desconhecida e entregue a própria sorte, por mais que a mãe adotiva Catherine fizesse de tudo para vê-lo feliz ele nunca se sentiu completo por achar que lhe faltava uma explicação por sua existência. Érika é a irmã adotiva de Tiago, filha de Catherine e Nicolas um relacionamento que nunca deu certo, a menina que possui uma identidade desconhecida até por ela mesma, sempre fez o possível para ser aceita pela mãe, mas nunca se sentiu bem com isso, pois acreditava que a mãe amava muito mais o filho adotivo do que ela que era biológica. Após a morte de Catherine Tiago fica frente e frente com seu passado e descobre que sua mãe sempre soube onde ele estava durante todos estes anos, já Érika acaba indo parar nas garras do pai que nunca quis saber dela e sempre deixou bem claro que não gostava da garota, por mais que os dois não tenham nenhuma ligação sanguínea eles iram descobrir que o que importa mesmo são as ligações afetivas e longe um do outro um sentimento desconhecido vai começar a brotar. Tiago acaba saindo de Porto Alegre para assumir uma promoção na empresa matriz localizada em São Paulo, lá ele encontra Sebastien que possui uma banda de rock na garagem do pai que é um antigo rock star e também o novo patrão de Tiago na empresa, Tiago decide entrar para a banda, mas mal sabe ele que ele está frente a frente com na verdade seu irmão mais velho e seu pai biológico.