Sigaw ni Yermolai.

Si Thoth, na nakakubli sa mga anino, ay patuloy na pinapagana ang Formation at sinubukang patayin si James. Gayunpaman, tila gumamit si Henrik ng isang misteryosong Forbidden Art. Ang ibabaw ng kanyang balat ay kumikinang ng isang mahinang kinang na nagpawalang bisa sa lahat ng pag atake ng Formation. Sa kabila ng panggigipit, naglakad si Henrik patungo kay Yermolai at itinaas ang Demon-Slayer Sword.

"H-Hindi..." Natatakot na pakiusap ni Yermolai, "Henrik, ito ay labanan sa pagitan namin ni James. Ano ang sinasangkot mo sa labanang ito? Huwag mo akong patayin, pakiusap. Kung ililigtas mo ang aking buhay, gagantimpalaan kita ng napakaganda."

Malamig na sinabi ni Henrik, “Ito ay isang labanan sa pagitan ng First at Twelfth Universe. Dapat ay inaasahan mo na ang kalalabasan ng ganito noong nakipag ganged up kayo kay James."

Nahulog ang espada ni Henrik, at bumagsak si Yermolai sa isang pool ng dugo. Patay na siya.

Hindi tumigil doon si Henrik. Sa halip, naglakad si